Инвестиции с характером. Что такое агрессивная стратегия и кому она подходит

В условиях восстановления рынков и ускорения технологических изменений у инвесторов возрастает интерес к стратегиям, ориентированным на опережающий рост капитала. 

Данная стратегия включает в себя активы с высокой волатильностью, в том числе ETF с кредитным плечом, позволяющие увеличить темпы роста в благоприятные рыночные периоды. Портфель ориентирован на инвесторов с активной позицией, способных выдерживать временные просадки.

Профиль инвестора:

• приоритет – опережающий рост капитала;
• стремление использовать рыночные тренды и волатильность в свою пользу;
• интерес к высокодоходным секторам, включая технологии, криптовалюты и развивающиеся рынки;
• готовность к временным просадкам и повышенному уровню риска;
• инвестиционный горизонт – от 6 месяцев до 3 лет;
• активное участие в управлении и регулярный пересмотр портфеля;
• агрессивная стратегия как часть широкой диверсификации: не более 20–30% от общего инвестиционного капитала.

Стратегия: агрессивный рост через тренды

Портфель сформирован с применением активного подхода и построен на трёх ключевых принципах:

• фокус на секторах с высоким потенциалом доходности, включая технологии, полупроводники, розничную торговлю, оборону, биткоин и развивающиеся рынки;
• использование биржевых фондов (ETF) с кредитным плечом (2x–3x), что позволяет значительно усилить динамику роста активов в фазах рыночного подъёма;
• равномерное распределение капитала по инструментам (12 позиций по ~8,3%), что снижает концентрационные риски и делает портфель более устойчивым к колебаниям в отдельных отраслях.

"Портфель включает 12 инструментов, подобранных с учётом текущих рыночных трендов и перспектив отдельных секторов экономики. Такая структура позволяет использовать краткосрочные импульсы роста, сохраняя при этом общий баланс между риском и доходностью. С учётом ожидаемой доходности портфеля 25% в течение срока от 6 месяцев до 3 лет капитал может вырасти до 25 036 долларов (≈13 млн тенге при расчёте курса 519,58 тенге за один доллар по состоянию на 09.07.2025). Эта сумма может быть использована для активного наращивания инвестиционного капитала, реализации краткосрочных финансовых целей или диверсификации общей стратегии", – комментируют аналитики Freedom Broker.

Структура портфеля

Циклические секторы – 33,2%

• FAS (Financials), DUSL (Industrials), RETL (Retail), DFEN (Aerospace & Defense) – секторы, показывающие уверенный рост в фазах экономического подъёма.
• FAS предоставляет усиленную экспозицию на банковский сектор, чувствительный к процентным ставкам.
• DUSL отражает динамику промышленных компаний, выигрывающих от роста инвестиций в инфраструктуру.
• RETL – ставка на восстановление потребительского спроса и онлайн-торговли.
• DFEN отражает рост глобальных расходов на оборону и военно-промышленный комплекс.

Поскольку каждый инструмент использует кредитное плечо (3x), они обеспечивают значительное ускорение в фазах роста.

Растущие секторы – 24,9%

• SOXL (Semiconductors), TECL (Technology), CLDL (Cloud Computing) – ядро портфеля, ориентированное на технологическое будущее.
• SOXL – тройная экспозиция на полупроводники, ключевые для ИИ, электроники и автомобилестроения.
• TECL охватывает крупнейшие технологические компании США, включая Microsoft, Apple и Nvidia.
• CLDL фокусируется на облачной инфраструктуре, которая продолжает расширяться благодаря цифровизации. 

Эти инструменты обеспечивают высокий потенциал роста, но также обладают высокой чувствительностью к настроениям на рынке.

Защитные секторы – 16,6%

Несмотря на общий агрессивный профиль, портфель включает и защитные позиции.

• CURE (Healthcare) усиливает экспозицию на здравоохранение – отрасль, устойчивую в разных фазах цикла.
• UTSL (Utilities) фокусируется на коммунальных услугах – секторе, обеспечивающем стабильные потоки.
• Хотя оба ETF используют плечо, их секторы традиционно менее волатильны, что даёт портфелю элемент стабильности.

Биткоин – 8,3%

• BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) – криптовалютный компонент портфеля, предназначенный для участия в фазах роста цифровых активов.

ETF обеспечивает двойное движение цены биткоина, что может быть крайне прибыльным на растущем рынке. Но также BITX несёт высокий риск, особенно при высокой внутридневной волатильности криптовалют.

Золото – 8,3%

• UGL (ProShares Ultra Gold) выполняет функции защитного актива в условиях инфляции и геополитической неопределённости.

UGL использует кредитное плечо (2x), позволяя усилить доходность в периоды роста драгоценных металлов. Его наличие также снижает корреляцию портфеля с акциями.

Развивающиеся рынки – 8,3%

• EDC (Emerging Markets Bull 3x) – предоставляет усиленную экспозицию на акции стран с высокой динамикой роста: Бразилия, Индия, Китай, Тайвань.

Высокая доходность возможна за счёт недооценённости и валютного восстановления, но риск политической и макроэкономической нестабильности также повышен.

Кому подойдёт портфель

• инвесторам, ищущим высокодоходные возможности в краткосрочной и среднесрочной перспективе;
• тем, кто готов к высокой волатильности и воспринимает просадки как часть инвестиционного процесса;
• инвесторам, стремящимся использовать рыночные тренды, технологические импульсы и спекулятивные идеи;
• лицам, формирующим агрессивную часть портфеля в рамках диверсифицированной стратегии;
• активным участникам рынка, следящим за динамикой секторов и готовым к регулярному управлению активами.

"Агрессивные инвестиционные стратегии, несмотря на их повышенный уровень риска, играют важную роль в сбалансированном подходе к управлению капиталом. Они позволяют использовать периоды рыночного импульса для наращивания активов и диверсификации доходности. Главное, понимать природу инструментов, соблюдать дисциплину и чётко разграничивать доли агрессивных вложений в общем портфеле. Для инвестора, который осознанно работает с риском и стремится извлекать пользу из переменчивой рыночной среды, такой портфель может стать не просто источником доходности, но и инструментом стратегического опережения", – подчёркивают аналитики Freedom Broker.

Справка

Freedom Finance Global PLC (лицензия AFSA-A-LA-2020-0019, выдана AFSA в рамках МФЦА, www.ffin.global). Инвестиции в ценные бумаги всегда сопряжены с риском потери капитала. Подробную информацию о рисках вы можете найти в Приложении 4 к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг Freedom Finance Global PLC, доступном на сайте компании. Прошлые результаты не гарантируют будущих успехов. В соответствии с законодательством, компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не даёт гарантии надёжности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией, предложением или побуждением к покупке или продаже каких-либо финансовых инструментов. Все решения об инвестициях принимаются самостоятельно, и инвестор несёт полную ответственность за свои действия. Для получения более подробной информации обратитесь к своему финансовому консультанту.