Впервые в Центральной Азии – Банк Развития Казахстана успешно разместил еврооблигации в юанях

АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя структура холдинга "Байтерек", далее – БРК) впервые в Центральной Азии разместило еврооблигации в китайских юанях.  Объём выпуска составил 2 млрд юаней, срок обращения – три года, доходность при размещении – 3,35%. 

Совокупный объем книги заявок достиг 4,9 млрд юаней, что более чем в 2,5 раза выше объёма предложения. Всего было подано свыше 60 заявок от крупнейших институциональных инвесторов, ведущих финансовых институтов КНР и ключевых игроков рынка, а также крупнейших международных организаций и ряда глобальных инвестиционных фондов. 

Средства от размещения будут использованы для поддержки казахстанских предприятий, ориентированных на экспорт в Китай. Такой механизм финансирования предоставляет компаниям доступ к ресурсам для реализации новых контрактов, расширения производственных мощностей и укрепления позиций на внешних рынках.

На сегодняшний день в портфеле БРК имеется ряд предприятий, осуществляющих экспорт в КНР такой продукции, как продукты цветной металлургии, растительное масло, кормовая мука и прочие виды казахстанской продукции. Учитывая, что поддержка отечественного экспорта является одним из приоритетных направлений финансирования, Банк Развития Казахстана на регулярной основе осуществляет привлечение надёжных источников инвестиций, необходимых для развития экономики страны, в том числе экспорта отечественной продукции в КНР.

Размещение стало не только крупнейшим выпуском в китайских юанях на территории стран СНГ и рейтингом "BBB" среди некитайских эмитентов, но и сделкой с наименьшей доходностью для облигаций с рейтингом "BBB" за пределами Китая за последние 15 лет.

Совместными организаторами сделки, андеррайтерами и букраннерами выступили China International Capital Corporation Hong Kong Securities ltd., China CITIC Bank International ltd., J. P. Morgan Securities plc, Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, АО Halyk Finance, China Industrial Bank ltd., China Zheshang Bank ltd., CMBC Securities Company ltd.

Выпуск позволил обеспечить прямой доступ к крупнейшему мировому рынку капитала в национальной валюте Китая, укрепить позиции Казахстана как регионального финансового хаба Центральной Азии и Кавказа, повысить инвестиционный имидж страны на международной арене и создать новые источники финансирования для реализации инфраструктурных и индустриальных проектов.

АО "Банк Развития Казахстана" – национальный институт развития, специализирующийся на финансировании и развитии масштабных инфраструктурных и промышленных объектов на территории Казахстана.