"Доходит до абсурда". Почему растительное масло из казахстанского сырья казахстанцы покупают по цене импортного

Богатые природные ресурсы и климат Казахстана благоприятны для выращивания традиционных масличных культур – подсолнечника, хлопчатника, сои, рапса, сафлора и других. Однако, несмотря на потенциал, страна всё ещё не обеспечивает собственные потребности в маслосеменах. Внутреннее производство не успевает за спросом ни со стороны населения, ни со стороны перерабатывающей промышленности.

К таким выводам пришли в Казахском НИИ экономики агропромышленного комплекса и развития сельских территорий. 

Там отметили, что внутреннее потребление сосредоточено на подсолнечном масле, оно наиболее популярно у населения. На втором месте – пальмовое, применяемое в хлебопекарной и пищевой промышленности. При этом кукурузное, оливковое, рапсовое и соевое имеют ограниченный спрос. Их используют в основном в кондитерской промышленности.

По данным профильного НИИ, в структуре отечественного производства доминирует подсолнечное масло – 74,3%. На втором месте расположилось рапсовое (36,3%). Соевое масло – новое направление, на него приходится пока 4%. Остальные масла (сафлоровое, хлопковое, льняное) производятся в отдельных регионах и имеют узкую специализацию.

По-прежнему импортозависим

В НИИ отметили, что экспортно-импортная политика, направленная на стимулирование реализации и компенсацию дефицита, даёт сбои при нарушении механизма встречной торговли.

"Это видно по экспорту масличных семян. Уровень экспортоориентированности – от 20 до 55% по подсолнечнику, рапсу и хлопку. По льну – до 90%. Экспортируя значительные объёмы сырья (в ЕС, Россию, Китай, Узбекистан), Казахстан сталкивается с искусственным дефицитом внутри страны. Одна из причин – нехватка современных хранилищ, оборудования и устойчивых каналов сбыта. Избыточная ориентация на экспорт маслосемян создаёт дефицит сырья и снижает загрузку перерабатывающих мощностей", – рассказал сотрудник Казахского НИИ экономики АПК доктор экономических наук, профессор Юрий Хан.

Он уточнил, в структуре потребления остальные виды масла используются на технические цели (рапсовое, льняное) либо поставляются в отдельные страны-импортёры (хлопковое, сафлоровое, соевое). 

В структуре экспорта преобладает подсолнечное масло (60,7%), затем идут рапсовое (17,6%), льняное (9,9%). Они поставляются в страны ЕС. Кроме того, хлопковое (6%) – в Узбекистан и соевое (5,8%) – в страны Юго-Восточной Азии, Китай (растительные масла из рапса, сафлора, сои) с учётом традиционных вкусовых предпочтений населения стран-импортёров. 

"Некоторые продукты, такие как подсолнечное масло, в РК производятся в достаточном объёме. Однако из-за крупных поставок на экспорт возникает сезонный дефицит. Его восполняют за счёт импорта, в основном из России. Неудовлетворённый спрос в растительном масле наблюдается как на внутреннем рынке, так и в поставках его на экспорт, хотя у Казахстана имеются значительные резервы роста", – отметил эксперт. 

Юрий Хан добавил, что по всем видам растительного масла внутренняя обеспеченность превышает потребности в два и более раза. При этом по сравнению с развитыми странами мира потребление растительного масла в Казахстане на душу населения низкое. Этот факт позволяет экспортировать масло на внешний рынок и стимулирует производство. 

"Однако по подсолнечному маслу имеет место высокий уровень импортозависимости (30,3%), что может негативно сказаться в среднесрочной перспективе, увеличить напряжённость на внутреннем потребительском рынке в случае резкого роста спроса на мировом рынке, других форс-мажорных ситуациях. Подсолнечное масло, занимая доминирующее положение на внутреннем рынке, влияет как на волатильность экспорта, так и на импорт продукции".

Парадоксы рынка

Сотрудник НИИ акцентировал внимание на парадоксальность ситуации. "Казахстан стремится стать нетто-экспортёром по растительному маслу, увеличивая поставки продукции на экспорт в третьи страны.  В то же время страна пополняет внутренние потребности за счёт импорта и во многом зависит от него".

Внешнеторговое сальдо по экспорту/импорту положительное, уровень продовольственной безопасности в пределах 100%. "Однако если поставки по импорту будут по каким-либо причинам задерживаться либо невозможны (например, применение политики санкций, изменение мировой конъюнктуры, волатильность мировых цен и прочее), то возникнет риск резкого роста потребительского спроса и розничных цен", – отметил Хан.

Из-за расположения внутри континента и соседства с одним из крупнейших производителей данной продукции – Россией – Казахстану очень трудно пробиться на мировой рынок и достойно конкурировать на региональном. Контрагенты ограничены большими транспортными и таможенными затратами, а также отсутствием субсидий для выхода на внешние рынки.

Вместе с тем, по прогнозу НИИ, в среднесрочной перспективе Казахстан сможет защитить свой рынок от импорта и выйти на региональные – Иран и страны Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества.

Но участники рынка не столь оптимистичны. Как объяснил главный инженер АО "Май" Азамат Мадияров, в настоящее время маслоперерабатывающая отрасль работает в условиях высоких затрат, нерегулируемого сырьевого рынка и сильного внешнего давления. Без системных мер, включая контроль за экспортом сырья и ценами на внутреннем рынке, страна продолжит терять и ресурсы, и возможности, уверен он.

Почему растут цены на продукт?

"На первый взгляд, рост числа заводов должен приносить пользу, но на практике это приводит к удорожанию сырья. В ВКО за последние годы построено несколько маслозаводов, среди них – "Алтай май", который скоро должен запуститься, планируется строительство крупного завода "Алтын шыңғыс". При том, что в Усть-Каменогорске уже работает четыре-пять небольших предприятий", – сказал Мадияров.

Однако, по словам инженера, конкуренция между переработчиками за сырьё ведёт к тому, что фермеры начинают диктовать свои условия, выбирать, кому продать, завышать цены. В итоге затраты на сырьё ложатся на плечи переработчиков и влияют на конечную цену масла для потребителей.

Многие заводы ориентированы на экспорт сырого масла, и им не так важно, что происходит с ценами внутри страны. 

"Они могут позволить себе закупать сырьё по высоким ценам, поскольку прибыль получают за счёт внешнего рынка. Напротив, те предприятия, которые работают на внутреннем рынке, сталкиваются с высокой себестоимостью и отсутствием ценового регулирования. Продажа сырья остаётся нерегулируемой: сотни крестьян формируют цены самостоятельно, а переработчики вынуждены подстраиваться".

Поэтому даже при высоком урожае подсолнечника отечественного масла на прилавках может оказаться недостаточным. 

Он также посетовал на то, что россияне демпингуют, а Узбекистан перестал закупать у республики готовую продукцию. "Вместо этого стали закупать сырое масло, перерабатывать его и экспортировать, в том числе в Афганистан".

И дело не только в сырье. По словам производителей, переработка масличных культур сложна и энергоёмка: семена нужно вовремя закупать, сушить, хранить всю зиму при нужной температуре, чтобы избежать самонагревания. Затем – очистка, отделение ядра, обжарка, прессование. И лишь после этого получается готовый продукт.

По данным Мадиярова, только на электроэнергию один завод тратит около 50 млн тенге в месяц. Подорожали все энергоносители: дизель, мазут, вода. Если ещё три года назад тонна сырья стоила 70–80 тенге, то сегодня – 150–170 тенге. Мазут, стоивший 90 тенге за килограмм, теперь обходится в 210 тенге. При этом цены для юридических лиц растут быстрее, чем для физических. Всё это увеличивает себестоимость продукции.

"Мы стараемся закупать всё у отечественных производителей: гофроупаковку – в Павлодаре и Семее, пластиковую тару – в Астане, хотя российские аналоги дешевле. Заводы находятся под постоянным контролем множества проверяющих органов. Но, к сожалению, регулирование цен касается только нас – производителей, в то время как рынок сырья остаётся полностью в свободном плавании", – пожаловался он.

Что можно сделать

Азамат Мадияров предлагает вводить механизм регулирования цен на сельхозсырьё, поскольку оно формирует до 80% себестоимости готового масла.

"Без этого невозможно удержать цену на конечный продукт. Если ситуация не изменится, предприятия, ориентированные на внутренний рынок, уйдут в экспорт, поскольку не смогут конкурировать внутри страны. Это создаст риски дефицита и роста цен", – полагает инженер.

По его словам, сегодня на экспорт отправляется как сельскохозяйственное сырьё, так и нерафинированное масло. В результате на внутреннем рынке остаётся меньше продукции и страна теряет в добавленной стоимости. 

"Если Казахстан не хочет оставаться сырьевым придатком, необходимо развивать собственную переработку. Иначе доходит до абсурда: подсолнечник вывозят как сырьё, а он возвращается к нам на прилавки уже в виде импортного растительного масла. Считаю, в этих условиях необходимо ограничить экспорт стратегически важных видов сырья. Это позволит насытить внутренний рынок, стимулировать развитие перерабатывающей промышленности и сдерживать рост цен для потребителей", – заключил он. 

Что делает МСХ

В МСХ сообщили, что госорган работает над стабилизацией цен на подсолнечное масло на внутреннем рынке. Акиматы закупают социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в том числе подсолнечное масло в стабилизационные фонды, а СПК выдают льготные кредиты субъектам предпринимательства по следующей "оборотной схеме".

Для стабилизации цен СПК осуществляет форвардное финансирование сельхозтоваропроизводителей (СХТП), перерабатывающих предприятий. Этот инструмент предусматривает заблаговременное финансирование производителей (на год вперёд), когда участнику выдаётся аванс – 70% от общей суммы форвардного договора для поставки сырья по фиксированным ценам в будущем.

Таким же образом осуществляется форвардное финансирование и перерабатывающих предприятий.

СПК предоставляет льготный заём СХТП и перерабатывающим предприятиям (оборотная схема) с условием поставки социально значимых товаров на рынок по фиксированным сниженным ценам.

"Таким образом, реализация указанных механизмов обеспечивает поставку СЗПТ (подсолнечное масло) на рынок по цене ниже рыночной и тем самым обеспечивает сдерживание цен", – заявили в госоргане.

Кроме этого, параллельно реализуется программа трёхсторонней форвардной закупки подсолнечника, участниками которой выступают АО "НК "Продкорпорация", сельхозтоваропроизводители и перерабатывающие предприятия. Механизм предусматривает гарантированную закупку сырья "Продкорпорацией" у сельхозпроизводителей с последующей переработкой и реализацией готовой продукции на внутреннем рынке. 

"Это способствует формированию устойчивой сети производства, хранения и сбыта сельхозпродукции. Данная программа решает сразу несколько задач: обеспечивает финансирование весенне-полевых работ СХТП, гарантирует сбыт урожая, загружает перерабатывающие мощности и снижает ценовую волатильность на рынке СЗПТ", – подытожили в ведомстве. 

Вместе с тем, в Минсельхозе не согласны с тезисом об импортозависимости.

"На сегодняшний день импортозависимость по подсолнечному маслу в Казахстане отсутствует. Более того, страна демонстрирует устойчивую динамику роста собственного производства и значительное увеличение экспортного потенциала. Так, по итогам 2024 года было произведено 632,2 тысячи тонн подсолнечного масла, что на 18,3% выше уровня 2023 года (534,2 тысячи тонн). В то же время объём экспорта подсолнечного масла составил 476,5 тысячи тонн, увеличившись на 30,7% по сравнению с предыдущим годом. Импорт подсолнечного масла, напротив, остаётся ограниченным и составляет всего 117,4 тысячи тонн, что в 4 раза меньше объёма экспорта", –  говорится в ответе Минсельхоза. 

В госоргане полагают, что данные цифры подтверждают отсутствие зависимости от внешних поставок.

Для стабильного обеспечения переработчиков сырьём в рамках концепции развития АПК РК на 2021–2030 годы, по информации МСХ, планируется расширение посевных площадей масличных культур. Кроме того, с февраля 2023 года действует вывозная таможенная пошлина на экспорт подсолнечника – 20%, но не менее 100 евро за тонну. Также с КНР подписаны протоколы по санитарным и фитосанитарным требованиям, что создаёт условия для роста экспорта переработанной продукции.

Для повышения конкурентоспособности масложировой отрасли предусмотрены меры господдержки: предприятия, заключившие договор займа на пополнение оборотных средств, могут получить льготные кредиты по линии субсидирования субъектов АПК. Кроме того, согласно статье 411 Налогового кодекса РК, переработчикам масличных культур предоставляется льгота по снижению НДС на 70%.

Что касается прямой поддержки фермеров, занимающихся выращиванием масличных культур, то на текущий момент расширение программ субсидирования или внедрение специальных условий именно для этой категории не предусмотрены. Господдержка в сфере растениеводства осуществляется в соответствии с правилами субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства. 

"Согласно этим правилам, субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям и кооперативам на частичное возмещение затрат по приоритетным сельскохозяйственным культурам. Поддержка оказывается за продукцию, сданную на переработку – как на внешние перерабатывающие предприятия, так и в собственные мощности. Выплаты производятся по установленным нормативам на одну тонну, которые утверждаются постановлениями акиматов. Масличные культуры входят в перечень приоритетных и подпадают под действие этих субсидий на общих основаниях".